P2P车贷交易规模激增,网利宝上周涨幅居首

2016-12-28 19:59


《环球网》12月28日报道    一周时间,P2P车贷交易规模又新增了44亿元。分析认为,在监管的推动下,车贷行业从仅仅作为一个垂直细分领域的代表,一跃成为P2P行业内合规化程度较高的小额业务典型,再加之汽车金融市场的增量,P2P车贷行业还会迎来更大的发展。

零壹财经最新《P2P车贷周报》显示,上周(12月19日-12月25日)P2P车贷交易规模约为44亿元,环比前一周增近2亿元,投资人约42万人,人均投资额约1.05万元。零壹研究院还基于已有数据发布了“P2P车贷一周交易额TOP50”榜单,榜中平台上周交易规模合计为32.7亿元(占行业整体的74%),较前一周增加近2亿元。入榜50家平台中,30家交易额较上前一周有所增长,涨幅最高的平台为网利宝,达到153.9%,且网利宝车贷业务占比几近翻倍,由此前一周的8.8%提高到16.0%。

今年以来,越来越多的P2P平台开始涉足车贷业务,即面向车主(企业或个人)和车商,包含新车和二手车的金融服务,借款用途包括资金周转、购车垫资款、购车分期贷款等,多数以车辆作为抵押或者质押作为风控措施,也包括网贷平台风险准备金及第三方担保等。


“车贷业务受到P2P平台青睐的原因有以下三个方面”,网利宝CEO赵润龙表示,首先,车贷标的小而分散,符合政策上对借款上限的要求;第二,汽车具备强质押和变现属性,比较容易做风控,特别是在房贷业务受到限制的大背景下成为平台争夺的对象;第三,汽车属于普及类消费品,加上市场规模逐年增长,其中蕴含着足够多的潜在优质借款方,平台更有机会从这项业务中获得可持续发展的空间。

值得关注的是,在所有P2P车贷业务中,车抵/质押类贷款是绝大多数平台的选择。零壹财经数据显示,普通的抵押/质押类约为37.5亿元,占到85%的比重;车商贷款、汽车垫资和汽车消费贷款(非垫资类)分别在3亿、2亿和1亿元左右,融资租赁则少于5000万元。

所谓P2P车抵贷,即以借款人或第三人的汽车或自购车作为抵/质押物向金融机构或汽车消费贷款公司取得的贷款,抵押车辆可以由借款人继续使用,质押车辆必须放在平台的专用停车场,借款人只有赎回后才可以使用。

车抵贷业务模式可以简单描述为有资金需求的借款人以抵/质押车辆为保证,向P2P网贷平台提出借款申请;平台线下审核车辆信息,并办理抵押登记或证件抵押后发布借款信息;投资人参考借款信息后投标。“车抵贷成为大部分平台偏好的业务类型,与我国征信体系建设不完善不无关系,平台依赖征信数据做风控受阻,而车抵贷业务‘有抵押,更放心’,业务流程标准、可复制,风险相对可控。”赵润龙分析称。

不仅如此,我国汽车市场存量和增量巨大也是车抵贷受宠的一大因素。据公安部交管局统计,截至2016年9月底,我国机动车保有量达到2.85亿辆,其中汽车保有量为1.9亿辆,新注册登记汽车达1919万辆,比去年同期增加244万辆,同比增长14.6%。未来一段时间内,我国汽车保有量仍将保持较高的增长速度,预计到2020年我国汽车保有量有望达到2.8亿辆,也就意味着P2P车抵贷资产端来源较为广泛。“车贷市场潜力非常大”,赵润龙称,车贷已经成为P2P行业极具想象空间的资产蓝海,网利宝也对此展开了深度布局。

毋庸置疑,庞大的市场可以带给平台源源不断的资产,但资产质量又该怎样把控,平台如何才能将车贷风控做得更好?梳理分析发现,网利宝的“360度全方位风控”颇具示范价值。据赵润龙介绍,网利宝通过与地方二手车辆销售和回收龙头企业合作,将车辆抵押和质押两种贷款方式植入到企业的既有的业务中,一旦企业客户有借款需求,且符合借款要求,就可以通过企业推荐到网利宝。网利宝收到借款人推荐信息后,会立刻进行独立的贷款客户尽职调查,并联合行业权威第三方机构,对于抵质押车辆进行“A+B”模式定价评估,即多位评估师对抵质押车辆进行同时、独立的价值评估,并由风控中心根据评估值,结合借款人综合还款能力进行综合评估。

同时,网利宝要求对抵押车辆安装GPS定位器,在不耽误借款人使用的情况下,进行实时监控。并且,借款人需要追加或变更抵押车辆的保险第一受益人为网利宝,确保投资人的资金安全。完成线上借款后,网利宝会对借款人和抵质押车辆进行监察,对借款资金的使用及归还情况、投资项目的进展情况等进行跟踪调查,尤其是对抵质押物的价值及变化情况进行重点查看、评估及调查。一旦借款人发生民事或刑事纠纷或者车辆发生较大交通事故,优先通过第三方合作企业或保险公司进行车辆变现和保险金回收,从而保障投资人的利益。

尽管以车抵贷为主的P2P网贷平台具有一定的市场先发优势,但面临的竞争压力仍然不小,未来行业竞争将愈发激烈。“对于转型做汽车抵质押业务的网贷平台来说,在已经充分竞争的市场环境下如何突围是个现实问题”,赵润龙表示,分析症结所在关键还是要发掘出汽车金融的增量市场,实现产融结合,深入到汽车行业,才是车贷平台最终应该做的。无论是汽车经营商还是服务商,金融已经成为他们重要的支撑,而在针对终端的汽车消费者,相信会有更加多样、更加灵活的金融形态出现。